Sie machen sich Gedanken, wie es mit Ihrem Lebenswerk weitergeht?

Wir kommen aus der Industrie und kennen erfolgreiche und schwierige Modelle aus diversen Blickwinkeln. Gemeinsam mit Ihnen erörtern wir mittel- und langfristige Perspektiven und alternative Nachfolgemöglichkeiten. Das Ergebnis ist Ihr strategischer Nachfolgeplan.

Ein strategisch und kommerziell gut aufgestelltes Unternehmen lässt sich einfacher übergeben, unabhängig von den konkreten Zielen in Ihrem Nachfolgeplan. Wir besprechen mit Ihnen und Ihrem Team die zukünftige strategische und organisatorische Ausrichtung Ihres Unternehmens sowie sinnvolle Maßnahmen im Vorfeld einer Transaktion. Fit für die Zukunft.

Wir geben Ihnen eine realistische Einschätzung für den Unternehmensübergang und die Bewertung.

Die Basis für unsere Einschätzung erlangen wir wesentlich bei Ihnen vor Ort. Parallel analysieren wir Ihre Unternehmensdaten und erstellen eine qualifizierte und fundierte Unternehmensbewertung. Dabei beziehen wir alle Kontextfaktoren, die Ertragssituation, die Marktentwicklung, das Wettbewerbs- und Kapitalmarktumfeld und die Besonderheiten Ihres Unternehmens mit ein.

Gemeinsam besprechen wir auch, welche Herausforderungen ein Unternehmensübergang im Prozess und in der Zeit danach für alle Beteiligten mit sich bringt. Eine realistische Einschätzung ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf.

Ein Unternehmensverkauf bedarf einer guten Vorbereitung.

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir mögliche Strukturierungen einer Unternehmenstransaktion und legen den genauen Umfang und Rahmen fest.

Ein wesentlicher Bestandteil in der Vorbereitung ist die Erstellung eines aussagekräftigen Information Memorandum, das Ihr Unternehmen ins rechte Licht rückt und eine realistische Geschäftsplanung beinhaltet.

Wir recherchieren potenzielle Erwerber, Nachfolger und Investoren. Dabei nutzen wir auch unser exzellentes Netzwerk zu potenziellen Käufern und Multiplikatoren. Nicht selten sind zunächst unerwartete Kandidaten am Ende die interessantesten. Ergebnis ist eine mit Ihnen abgestimmte „Long List“ potenzieller Käufer oder Partner.

Von der anonymen Kontaktaufnahme zur seriösen Verkaufsanbahnung.

Wir nehmen Kontakt mit potenziellen Interessenten auf. Seriös und kompetent wahren wir die professionelle Vertraulichkeit und Ihre Anonymität im Anbahnungsprozess. Ein „Teaser“ gibt erste, anonyme Rahmendaten und weckt das Interesse an Ihrem Unternehmen.

Im nächsten Schritt vereinbaren wir die Geheimhaltung. Erst danach übergeben wir das Information Memorandum an den Interessenten. Wir halten den Kontakt zu den Interessenten, qualifizieren die Kandidaten und empfehlen Ihnen geeignete Kandidaten für ein erstes Kennenlernen.

In Absprache mit Ihnen qualifizieren wir die unternehmerischen Vorhaben der Kandidaten und deren erste Angebote und verhandeln die Eckpunkte für eine unverbindliche Absichtserklärung („Letter of Intent“ oder „LoI“).

Wir steuern den Verkaufsprozess durch ein professionelles Projekt Management.

Mit dem Abschluss der Absichtserklärung startet die Verkaufsphase, die oft exklusiv mit einem potenziellen Käufer durchgeführt wird. Wir bereiten mit Ihnen die Unterlagen und Dokumente auf, die der Käufer für seine Prüfung („Due Diligence“) Ihres Unternehmens erhält. Wir unterstützen Sie bei der ausreichend ausführlichen Beantwortung zahlreicher Fragen, die den Käufer und dessen Berater im Entschluss zur Übernahme bestärkt.

Gemeinsam legen wir die Verhandlungsstrategie und die für sie optimale Gestaltung der Transaktion („Deal Design“) fest und steuern den Verkaufsprozess einschließlich der externen Spezialisten für Recht und Steuern.

Ein Unternehmensübergang erfolgt erst nach der Vertragserfüllung.

Wir verhandeln nach Absprache den Kaufvertrag für Sie. Wir erleichtern die notarielle Beurkundung („Signing“) durch professionelles Projektmanagement bei der Beschaffung erforderlicher Anlagen und Dokumente. Auch nach dem Signing unterstützen wir so die Erbringung der vertragserfüllenden Bedingungen (Closing Conditions) durch beide Seiten, etwa die Zahlung des Kaufpreises, die Auditierung eines Jahresabschlusses, die Zustimmung der Kartellbehörde, die Abberufung der Geschäftsführung.

Erst nach Erfüllung aller Bedingungen erfolgt das „Closing“ und damit häufig auch der rechtliche Übergang von Nutzen und Gefahren. Auf Wunsch begleiten wir auch die darauf folgende Phase der Integration (Post Merger Integration) und wahren Ihre Interessen über das Closing hinaus.

Entwicklung Ihrer maßgeschneiderten Verkaufsstrategie

Umfassende Strategieentwicklung: Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre maßgeschneiderte und gut definierte Strategie für den Verkauf Ihrer Tochtergesellschaft oder des Betriebsteils zu entwickeln. Wir bewerten Marktdynamiken, Wachstumspotenzial und Wettbewerbslandschaft, um den optimalen Zeitpunkt und Ansatz für den Verkauf zu identifizieren.

Zielabstimmung: Wir stellen sicher, dass die Verkaufsziele mit der Ihrer Unternehmensstrategie übereinstimmen, sodass Sie Ihre gewünschten Ergebnisse und langfristigen Ziele erreichen können. Wir erarbeiten die Kommunikationsstrategie, die die Interessen und die erforderliche Mitwirkung aller Stakeholder berücksichtigt.

Überzeugende Darstellung und zielführende Preisstrategie

Optimale Darstellung: Basierend auf unserer Expertise und Kenntnis der Käuferpräferenzen entwickeln wir das Narrativ und die USPs, die die zu verkaufende Einheit auf dem Markt maximal wertvoll positionieren. Wir erstellen überzeugende Investment-Thesen und Informationsmemoranden, die die strategischen Vorteile und das Wachstumspotenzial der zu veräußernden Einheit hervorheben.

Solide Bewertung: Unser Team führt eine fundierte Finanzanalyse, Marktforschung und Branchenvergleiche durch, um den Wert der Tochtergesellschaft genau zu bestimmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, einen realistischen und attraktiven Preis festzulegen, der den Aktionärswert maximiert und potenzielle Käufer anzieht, und wir gestalten das Vorgehen, diesen Zielwert möglichst zu übertreffen.

Auf Wunsch unterstützen wir eine kapitalmarktorientierte Ausrichtung

Marktpositionierung: Wir bieten strategische Beratung zur Marktpositionierung und nutzen unser Verständnis für Käuferpräferenzen und Markttrends. Wir helfen unseren Kunden dabei, Unterscheidungsmerkmale zu identifizieren und Maßnahmen umzusetzen, um den Wert und die Attraktivität der zu verkaufenden Einheit aus Sicht der identifizierten potenziellen Käufer zu steigern.

Maßnahmen zur Wertsteigerung: Basierend auf einer gründlichen Analyse des Wettbewerbsumfelds und der Kundeninformationen empfehlen wir konkrete Maßnahmen, um den Wert des Unternehmens zu steigern. Unser Team unterstützt bei der Umsetzung strategischer Initiativen wie der Verbesserung der Betriebseffizienz, der Optimierung des Produkt- oder Dienstleistungsportfolios, der Expansion in neue Märkte und der Stärkung des Managementteams.

Langfristiger Blickwinkel und gute Interessentenansprache sichern den Wert

Netzwerk und Vertraulichkeit: Durch unsere breite Branchenkenntnis und das Verständnis für die Bedürfnisse des Marktes identifizieren wir potenzielle Käufer, die den strategischen und finanziellen Anforderungen Ihrer Tochtergesellschaft entsprechen. Mit unserem umfangreichen Netzwerk und unserer bewährten Vertraulichkeit fühlen wir diskret bei geeigneten potenziellen Interessenten vor, einschließlich möglicher Wettbewerber. Wir agieren dabei stets professionell und sichern die Vertraulichkeit sensibler Informationen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren.

Langfristige Perspektive: Wir beraten Sie ohne Verkaufsdruck auch bei der Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für eine Transaktion im Licht der Reaktionen der Marktteilnehmer der Interessen und möglichen Reaktionen aller Stakeholder.

Professionelles Management des Verkaufsprozesses

Professionelle Transaktionsabwicklung: Wir übernehmen die gesamte Abwicklung des Verkaufsprozesses, von der Vorbereitung der Dokumente über das Nachhalten der Long List und das Management der Short List Interessentkontakte, bis zur Koordination der Due Diligence und den Verhandlungen. Unser erfahrenes Team sorgt für einen reibungslosen und gut organisierten Ablauf, um einen erfolgreichen Verkauf zu gewährleisten.

Strategische Verhandlungsführung: Wir setzen unsere Fachkenntnisse und Verhandlungserfahrung ein, um die bestmöglichen Bedingungen für den Verkauf Ihrer Tochtergesellschaft auszuhandeln. Wir vertreten Ihre Interessen und streben nach einer Win-Win-Situation, die sowohl den Wert für Ihr Unternehmen maximiert als auch die Bedürfnisse aller weiteren Stakeholder berücksichtigt.